中聯(lián)重科(000157)旗下資產(chǎn)獨立上市加速推進。

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8月1日，路暢科技舉行重大資產(chǎn)重組說明會。路暢科技擬發(fā)行股份購買中聯(lián)高機100%股權，并募集配套資金，進而中聯(lián)高機實現(xiàn)重組上市。深耕機械裝備主業(yè)，推動高空作業(yè)平臺板塊發(fā)展是中聯(lián)重科本次分拆中聯(lián)高機重組上市的目的之一。

中聯(lián)重科副總裁申柯表示，中聯(lián)高機主營業(yè)務為高空作業(yè)機械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，本次交易完成后，中聯(lián)高機將實現(xiàn)重組上市，與A股資本市場對接。在資本市場的幫助下，中聯(lián)高機在規(guī)范運作、融資渠道、品牌影響力、人才引進等方面將不斷優(yōu)化改進，有利于中聯(lián)高機更好地把握國內(nèi)外市場發(fā)展的關鍵時期，提高自身技術水平與盈利能力，提高科技成果轉(zhuǎn)化和規(guī)?；a(chǎn)水平，鞏固市場地位，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，進而實現(xiàn)上市公司股東利益最大化。

提升盈利水平

據(jù)了解，中聯(lián)高機主要從事高空作業(yè)機械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，主要產(chǎn)品系列涵蓋剪叉式、直臂式、曲臂式等高空作業(yè)機械。中聯(lián)高機堅持高端化、綠色化、智能化的發(fā)展方向，致力于通過提供卓越的產(chǎn)品來更好地保護普通勞動者的生命安全。

中聯(lián)高機產(chǎn)品系列齊全、品種規(guī)格豐富，產(chǎn)品高度范圍覆蓋6米至72米不等，2022年電動化產(chǎn)品銷量占比超90%。中聯(lián)高機憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能、廣泛的營銷渠道、深厚的技術實力在高空作業(yè)機械行業(yè)內(nèi)迅速發(fā)展，并不斷實現(xiàn)產(chǎn)品與技術的突破。

中聯(lián)高機率先推出鋰電系列產(chǎn)品，推動了行業(yè)新能源產(chǎn)品的發(fā)展和技術升級。由中聯(lián)高機于2021年度自主研制的68米直臂式高空作業(yè)機械突破了國內(nèi)高空作業(yè)機械超高米段發(fā)展的技術難題。2023年，中聯(lián)高機再度刷新全球高空作業(yè)機械作業(yè)高度記錄，成功研發(fā)72米直臂式高空作業(yè)機械。

憑借在技術、產(chǎn)品、服務、人才等方面的領先優(yōu)勢，中聯(lián)高機近年來業(yè)績實現(xiàn)快速增長。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月中聯(lián)高機的營業(yè)收入分別為10.28億元、29.78億元、45.83億元和18.37億元，業(yè)務保持高速增長，行業(yè)排名持續(xù)提高，2022年成為全球第七大高空作業(yè)平臺制造商。同時，中聯(lián)高機近年來海外市場也實現(xiàn)快速增長，2020年至2022年，中聯(lián)高機境外銷售收入比例分別為6.87%、5.17%、17.43%。

中聯(lián)重科副總裁申柯表示，本次分拆完成后，中聯(lián)高機的發(fā)展與創(chuàng)新將進一步提速，其業(yè)績增長將同步反映到公司整體業(yè)績中，進而提升公司的盈利水平和穩(wěn)健性；從價值發(fā)現(xiàn)角度看，中聯(lián)高機分拆上市有助于其內(nèi)在價值充分釋放，公司持有的中聯(lián)高機權益價值有望進一步提升，流動性將顯著改善；從結構優(yōu)化角度看，中聯(lián)高機分拆上市有助于進一步拓寬融資渠道，提高公司整體融資效率，增強公司的綜合實力。本次交易完成后，中聯(lián)高機及路暢科技將進一步提升經(jīng)營效率，完善治理結構，有利于提升未來整體盈利水平。

境外營收持續(xù)高速增長

公告顯示，此次中聯(lián)高機100%股權的交易價格擬定為94.24億元。路暢科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)成功實施后，擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過33.5億元。其中，23.5億元將用于補充路暢科技和中聯(lián)高機流動資金或償還債務，10億元將用于墨西哥生產(chǎn)基地建設項目。

對于墨西哥生產(chǎn)基地建設項目的意義，中聯(lián)高機董事長、總經(jīng)理任會禮表示，當前墨西哥生產(chǎn)基地建設項目已獲得湖南省商務廳的境外投資證書，在后續(xù)取得發(fā)改、外管等主管部門批復之后開展投資、建設等相關工作，未來產(chǎn)能主要投向美洲市場。

據(jù)了解，2020年至今，中聯(lián)高機境外營業(yè)收入持續(xù)高速增長，產(chǎn)品已獲得多個境外主要市場的準入認證，已銷售往全球80多個國家及地區(qū)。中聯(lián)高機將利用自建的海外營銷渠道、海外制造基地進一步提高在境外市場的影響力。

“境內(nèi)市場方面，預計市場規(guī)模仍將保持增長，目前國內(nèi)的人均保有量與發(fā)達國家尚存在較大差距。預計未來高空作業(yè)機械將更多向二三線城市進行滲透擴張，中聯(lián)高機也將加強對區(qū)域性中小客戶的觸達和開發(fā)，提升二三線城市的滲透速度和深度。”任會禮表示，隨著行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長、中聯(lián)高機在境內(nèi)外市場影響力的增長，預計中聯(lián)高機未來的營業(yè)收入將持續(xù)增長，毛利率也將保持穩(wěn)中有上升的趨勢。此外，中聯(lián)高機新園區(qū)自制率有所提升，也能夠一定程度上提升盈利能力；中聯(lián)高機還會推出其他新的產(chǎn)品線，進一步增強盈利能力。

與此同時，本次交易前，路暢科技主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)品，同時開展智能駕駛和無人駕駛解決方案、智能化出行解決方案等產(chǎn)品研發(fā)，并從事新材料業(yè)務。路暢科技方面稱，本次交易完成后，公司主營業(yè)務預計將變更為高空作業(yè)機械業(yè)務，現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務經(jīng)營及發(fā)展計劃不變。

路暢科技董事、總經(jīng)理蔣福財在重組說明會上表示，為充分保護上市公司股東權益、推動上市公司持續(xù)健康發(fā)展，決定進行本次重大資產(chǎn)重組。本次重組標的公司主營業(yè)務為高空作業(yè)機械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，具備較強盈利能力、持續(xù)經(jīng)營能力與成長性，實施本次重組有利于充分維護上市公司股東特別是中小股東的利益。

（文章來源：證券時報·e公司）

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