8月18日晚間，中國恒大（03333.HK）披露澄清公告，回應(yīng)公司在美國申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的媒體報(bào)道，稱該事項(xiàng)是正常推進(jìn)境外重組程序的一部分，不涉及破產(chǎn)申請(qǐng)。

回應(yīng)破產(chǎn)保護(hù)報(bào)道

中國恒大表示，“本公司目前正在正常按照計(jì)劃推進(jìn)境外債務(wù)重組。由于本集團(tuán)的美元債券受紐約法管轄，本公司根據(jù)美國法典第11篇第15章，向美國法院申請(qǐng)承認(rèn)香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務(wù)重組協(xié)議安排，系正常推進(jìn)境外重組程序的一部分，不涉及破產(chǎn)申請(qǐng)?！?/p>

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昨日外媒對(duì)恒大在美國申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的報(bào)道登上熱搜，受到廣泛關(guān)注。受此消息影響，恒大旗下上市公司集體下跌，截至今日收盤，恒大汽車（00708.HK）跌超16%，恒大物業(yè)（06666.HK）跌超9%。

前述報(bào)道援引法庭文件顯示，恒大集團(tuán)周四依據(jù)美國《破產(chǎn)法》第15章在紐約申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。與恒大今日澄清公告一致的是，恒大的申請(qǐng)文件中同樣提及香港和開曼群島正在進(jìn)行的重組程序。恒大表示，債權(quán)人可能會(huì)在本月就重組進(jìn)行投票，并可能在9月的第一周獲得中國香港和英屬維爾京群島法院的批準(zhǔn)。恒大據(jù)此提議，在9月20日舉行第15章認(rèn)可聽證會(huì)。

據(jù)了解，《破產(chǎn)法》第15章的主要目的，是讓企業(yè)在其他地區(qū)進(jìn)行重組安排時(shí)，美國資產(chǎn)也能得到保護(hù)。根據(jù)美國破產(chǎn)法第15章，該章程為借款人提供了一個(gè)同時(shí)提出債權(quán)和清償所有債務(wù)的機(jī)會(huì)。因外國破產(chǎn)可能不適用于美國債務(wù)，但根據(jù)本章規(guī)定申請(qǐng)破產(chǎn)，一個(gè)債務(wù)人可以在多個(gè)地方同時(shí)宣布破產(chǎn)，這給了個(gè)人或公司機(jī)會(huì)在每一個(gè)欠債的地方立即獲得救濟(jì)。

上海融力天聞律師事務(wù)所高級(jí)合伙人江璐在接受上證報(bào)采訪時(shí)表示，“恒大具有大量跨境債務(wù)及國際化投資，涉及不同法律體系內(nèi)的眾多主體，在美國依據(jù)破產(chǎn)法第15章申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，可能是恒大出于在全球范圍內(nèi)債務(wù)統(tǒng)籌的考慮?！?/p>

債務(wù)重組將在本月投票表決

目前，恒大正在推進(jìn)超190億美元規(guī)模的境外債務(wù)重組方案。

根據(jù)公司今年3月底公布的境外債務(wù)重組方案，公司正在推進(jìn)的境外債務(wù)重組包括兩部分：第一，是由中國恒大發(fā)行的本金總額為139.22億美元的美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)；第二，是由景程發(fā)行并由天基擔(dān)保的本金總額為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)。

其中，以規(guī)模較大的恒大協(xié)議安排為例，恒大向債權(quán)人提出兩種方案。其中一項(xiàng)方案提議，債權(quán)人按可獲償金額1:1的轉(zhuǎn)換比率，獲得將由公司發(fā)行的新票據(jù)，新票據(jù)期限為10–12年，將隨著時(shí)間的推移償還；另一方案中，債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為：期限為五至九年的將由公司發(fā)行的新票據(jù)；由五筆與恒大物業(yè)、恒大新能源汽車或公司上市股票掛鉤的股權(quán)掛鉤票據(jù)構(gòu)成的組合等。

自上述方案出爐后，恒大一直在推動(dòng)債權(quán)人接受該債務(wù)重組方案，投票表決原定于8月23日舉行。不過因恒大日前宣布，恒大汽車獲紐頓集團(tuán)5億美元戰(zhàn)略投資，恒大決定延期并重新召開協(xié)議安排會(huì)議，以確?！皞鶛?quán)人有時(shí)間考慮擬議認(rèn)購及其對(duì)恒大協(xié)議安排債權(quán)人的影響”，目前該會(huì)議預(yù)期將延期至8月28日。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)·e公司）

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